В годы Великой депрессии Якоб, студент-ветеринар, оставляет учёбу после гибели родителей. Он находит пристанище в цирке «Benzini Brothers», самом впечатляющем шоу на планете. Там он начинает работать по специальности, ухаживая за животными.
Вскоре Якоб влюбляется в Марлену, талантливую наездницу. Но её муж Август, харизматичный дрессировщик, оказывается жестоким человеком. Это создаёт напряжённую ситуацию для всех троих.