В тридцатых годах в Москве известного драматурга обвинили в антисоветских взглядах. Его пьесу сняли с постановки, а самого исключили из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, красивой, но несчастной в браке женщиной. Между ними завязываются отношения.
Вдохновлённый этим, писатель начинает работу над новым произведением. Его героями становятся люди из окружения, включая загадочного Воланда, чей образ он создал, взяв за основу одного иностранного знакомого.