Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовился к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и постепенно в нём просыпаются сомнения в правильности выбранной судьбы.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там он начинает бороться с идеологическими угрозами и предотвращает теракты.
