В 1927 году по Транссибирскому экспрессу везут секретные бумаги. От них зависит будущее отношений между СССР и Китаем. Среди пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники. Каждый готов на крайние меры, чтобы завладеть документами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены работать вместе. Им предстоит выявить общего противника, пока не стало слишком поздно.