В пятидесятых годах прошлого столетия одна бездетная семья решает взять девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь — необычный ребенок, обладающий экстрасенсорными способностями. Её странности создают множество трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно появляется родная мать девочки, вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже имеет паранормальные таланты и хочет забрать дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится работать на разведку.