Егор Чудинов, которому всего 19 лет, отправляется на поиски своих родителей. Они исчезли, когда участвовали в этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами, студентками-филологами Таней и Надей, он углубляется в эти места. Там природа выглядит мрачной, а жизнь течёт по особым правилам.
В лесу живут отшельники, болезни здесь лечат у колдунов, а неудачи списывают на порчу от ведьм. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор не верит в рассказы о мифических существах коми-пермяков. Но постепенно он осознаёт, что реальность гораздо шире, чем он думал.
